2. Çeyrek Bilanço Dönemi Başladı
Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilanço sezonu 21 Temmuz’da Arçelik şirketi ile başladı. 2023 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan banka ve şirketler için finansal sonuçlar 9 Ağustos 2023 tarihine kadar açıklanmaya devam edecek. Konsolide banka ve şirketler için ise son tarih 21 Ağustos 2023 olarak belirlendi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0,08 değer kazanarak günü 6.687,78 puandan tamamladı. Cuma günü, 6724 bölgesini test eden endeksin gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve gün içi kazançlarının büyük bir kısmını geri verdiği görüldü. Toplam işlem hacmi 123,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,47 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan yüzde 4,20 ile spor, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı." ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri yüzde 30,5 oranında yukarı yönlü revize edildi.
Yeni işlem gününde, yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de açıklanacak öncü İmalat PMI dataları izlenecek.
Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz.
Teknik Analiz
BİST Teknik Görünüm
Cuma gününü yatay bir kapanış ile tamamlamayan BIST100 endeksine, teknik olarak baktığımızda, Fibo % 261,8’lik dilime tekabül eden 6685 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, kısa vadede 6730-6750 ve 6800 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geri çekilmeler yaşanması durumunda ise kısa vadede 6620-6590-6500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 6730 / 6750 / 6800
Destekler: 6620 / 6590 / 6500
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatlama davranışlarında haftanın son işlem gününde, fiyatlama davranışlarında 7412-7575 geniş marj aralığında hareket ettiği ve günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 7513 puandan tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 7500 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7580-7630-7700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7480-7400-7300 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 7580 / 7630 / 7700
Destekler: 7480 / 7400 / 7350
Şirket Haberleri
ARCLK (Sınırlı Negatif): Arçelik, 2023 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında 491,8 milyon TL net dönem kârı elde etti. (Piyasa beklentisi 840 milyon TL) Arçelik’in ikinci çeyrek net satışları beklentilere yakın olarak 46,95 milyar TL oldu. Şirket’in satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 45,3 artış gösterdi. FAVÖK ise ikinci çeyrekte 4,9 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde, 5,06 milyar TL oldu. FAVÖK bu yılın ilk çeyreğinde 3,67 milyar TL olmuştu. FAVÖK 2022 yılı ikinci çeyreğinde ise 2,340 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Şirket, bir önceki çeyrekte açıkladığı 2023 beklentilerinde değişikliğe giderken, 2023 yılının tamamında Türkiye’de TL cinsinden yüzde 45 civarındaki büyüme beklentisi yüzde 60’a revize edildi. Uluslararası satışlar için ciroda belirlenen yüzde 6 civarındaki büyüme ise -%2 ile +%2 arası olarak aşağı yönlü revize edildi. Şirketin, FAVÖK marjı için önceki çeyreklerde belirlediği yüzde 10 hedefi de yüzde 10,5 olarak hafif yukarı yönlü güncelelinirken, işletme sermayesinin satışlara oranı yüzde 25 altı olarak öngörüldü. Şirket, yatırım harcamaları için hesapladığı yaklaşık 300 milyon euro olan tutarı ise sabit bıraktı.
PNLSN (Pozitif): Şirketimiz, Ankara merkezli özel bir firmadan, 21.07.2023 tarihinde KDV dahil 4.071.826,86 USD (dörtmilyon yetmişbirbin sekizyüzyirmialtı Amerikan doları ve seksenaltı cent) sandviç panel siparişi almıştır.
TKFEN (Pozitif): İlgi'de yer alan açıklamalarımız ile bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat'ın %67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Joint Venture'nin (TTJV) Libya'da üstlenmiş olduğu ve 21 Şubat 2011 tarihinde ülkedeki çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulan Büyük Nehir Projesi kapsamında, Proje Sözleşmesine göre ifa edilmiş ancak bedeli ödenmemiş tüm hak ve alacaklarımızın tazmini amacıyla, işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine, International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde başlatılan ticari tahkim davası sonucunda Tahkim Heyeti tarafından TTJV lehine verilen 45.498.639 ABD Doları ödenmesine dair ara karar sonrasında işveren idare MMRA ile, TTJV'ye net 35.407.956 USD ödeme yapması yönünde anlaşmaya varıldığı, bu bedelin ilk bölümü olan 12.678.322 ABD dolarından, ikinci tahkimde TTJV'nin Libya'ya ödemesine karar verilen meblağın mahsup edilmesinden sonra kalan 9.013.433,24 ABD dolarının tahsil edildiği ve geri kalan 22.729.634 ABD doları bedelin tahsil edilmesi ile ilgili olarak görüşmeler sürdürüldüğü bilgisi duyurulmuştur.İşveren idare yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Tahkim Heyeti'nce TTJV'ye ödenmesine kadar verilen meblağdan kalan 22.729.634 USD tutarındaki teminatsız alacağın, 31.12.2025 tarihine kadar farklı tutarlarda dört taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bu anlaşmanın 17.07.2023 tarihli açıklamamızda belirtilen 4 milyon ABD Doları dahil, 2023 yılı ikinci çeyrek mali tablolarımızda yaklaşık 19 milyon ABD Doları tutarında ilave kar etkisi olacaktır.
BRKVY (Sınırlı Pozitif): Şirketimiz, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 21/07/2023 tarihinde satışa çıkarılan 7 portföyden toplam 88,6 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 17 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
DERHL (Nötr): İştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., 07.07.2021 tarihinde 1.300.000 Amerikan Doları bedel ile satın aldığı Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi 05.08.2022 tarihinde 1.400.000 Amerikan Doları bedel ile satma kararı almış ve satışa istinaden 1.000.000 Amerikan Doları ön ödeme alınmıştı. Kalan 400.000 Amerikan Doları ödeme bugün itibariyle tamamlanmış olup, hisse devir işlemlerine başlanmıştır.
GLCVY ( Sınırlı Pozitif): Şirketimiz, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 21/07/2023 tarihinde satışa çıkarılan 7 portföyden toplamda 206,84 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel ve 1 Perakende portföylerin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 18 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
GESAN, EUPWR (Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu, 20/07/2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, ASO 2 OSB, 100501 Ada, 1 Parsel, Alcı OSB Mah. 2033 Cad. N16 Sincan/Ankara adresinde bulunan fabriba binası ve arsasının, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 30.12.2022 tarih Özel 2022 - 1367 sayılı gayrimenkul değerleme raporuna uygun olarak yeni yatırım ve kapasite artırımları kapsamında dolaylı bağlı ortaklığımız Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. A.Ş.'nin %60 bağlı ortaklığı olan PEAK PV SOLAR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'ne şu an faaliyet göstermekte olduğu fabrika binasının ve arsasının satış işlemi 21/07/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
AHGAZ (Nötr): 21.07.2023 tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 11,52 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 10.405.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4002'ye ulaşmıştır.
CELHA: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 (ÜçYüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 (Kırkıbirmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 622,89156 (yüzdealtıyüzyirmiiki virgülseksendokuzbinyüzellialtı) oranında 258.500.000 (ikiyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına, Nakit olarak artırılan 258.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların hamiline yazılı ve "borsada işlem görebilir" nitelikte ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Söz konusu bedelli sermaye artırımı sürecinde alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi, başvuru ve ilgili diğer dokümanların imzalanması hususlarında Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar vermişti. Söz konusu karar çerçevesinde 21.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu 'na başvuru yapılmıştır.
ASTOR (Pozitif): Ana ürün gruplarından olan dağıtım trafoları bölümünün kapasite kulanım oranının % 80'lerin üzerine çıkması, yurt içi ve yurt dışından alınan siparişler ve talepteki artış seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemde gerekli kapasite ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut kapasitenin % 60 oranında artırılmasına yönelik gerekli yatırımların yapılması ve söz konusu yatırımların 1 yıllık süre içerisinde tamamlanmasına karar vermiştir.
ALARK (Sınırlı Pozitif): Bağlı Ortaklığımız Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 7375 Ada 1 parselde kayıtlı arsamızda yapılan imar uygulamaları neticesinde söz konusu arsaya ilişkin Lojistik Depo Projemiz Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış olup 21.07.2023 tarih ve 817/23 sayılı 93.139,11 m² toplam inşaat alanını (lojistik depo) ihtiva eden inşaat ruhsatı ve 21.07.2023 tarih ve 818/23 sayılı 6.030,35 m² toplam inşaat alanını (bina dışı yapı / istinat duvarları) ihtiva eden inşaat ruhsatı olmak üzere 2 ayrı İnşaat Ruhsatı alınmıştır.
ISKPL (Pozitif): Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde cidarlı levha üretimi yapan 3 hatta ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan faaliyetlerini 8.000 m 2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin, 19/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden, hisse alım sözleşmesi imzalamıştır. Hisselerin devrine ilişkin süreç devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
YKBNK (Nötr): Banka 2022 yılı 2.çeyreğinde 11,476 milyar TL ile beklentilerin hafif üzerinde kar açıkladı. Banka 2022 yılı aynı döneminde 11,922 milyar TL net kar açıklamıştı. Banka’nın 2023 yılı 6 aylık konsolide net karı 24.116.471.000 TL olurken, geçen yılın eş döneminde 19.180.737.000 TL kar rakamı açıklanmıştı. Banka, yayımladığı ekonomik projeksiyonlarda, hacimler tarafında değişikliğe gidilmezken, Gelirler kalemi içerisinde komisyon büyümesi yukarı yönlü revize edildi. Giderler kalemi içerisinde gider büyümesi yukarı yönlü revize edilirken, aktif kalitesi içerisinde yer alan toplam kredi riski maliyeti sabit bırakıldı.
