XELKT
444.63
1.47
XHARZ
77,053.58
1.98
XUTUM
10,166.93
1.94
XSGRT
48,279.05
-0.62
XUTEK
11,849.37
2.29
XHOLD
8,072.13
2.37
XU030
9,911.69
1.92
XULAS
32,007.26
4.09
XUSIN
11,759.31
1.51
XBANK
12,902.58
1.79
XMADN
5,700.77
0.18
XU100
8,861.10
1.86
XBLSM
4,415.84
3.32
XU050
7,904.19
1.90
USDTRY
34.23
-0.07
EURTRY
37.36
-0.08
XAUUSD
2,662.38
0.50
XAUTRY
91,158.26
0.42
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Enerya Enerji A.Ş.

  • Kuruluş: 2003
  • Faaliyet Alanı: Faaliyet alanı genellikle doğalgaz dağıtımı ve enerji sektörü hizmetleri olarak bilinmektedir. Şirket, doğalgaz altyapısının geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi konularında faaliyet göstermektedir.
  • Halka Arz Tarihi
    14 - 15 - 16 Ağustos 2023
  • Halka Arz Fiyatı
    88,76 TL
  • Dağıtım Şekli
    Eşit Dağıtım Yöntemi
  • Borsa Kodu
    ENRYA
Halka arzlara ve Enerya Enerji A.Ş. halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, ENRYA halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Enerya Enerji A.Ş. halka arzı talep toplama, 14 – 15 – 16 Ağustos 2023 tarihlerinde 88,76 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.
 

Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
39.000.000 TL


Halka Açıklık Oranı
%26,90

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
14 – 15 – 16 Ağustos 2023

Halka Arz Fiyatı
88,76 TL

Halka Arz Büyüklüğü
3,4 milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar       %70
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar     %25
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar   %5



Fiyat İstikrarı İşlemleri
Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ahlatcı Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Taahhütler
Şirket, 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, payların artmasına sebep olacak bir satış veya halka arzın yapılmayacağını taahhüt etmiştir.

 

Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğal gaz grubu bünyesinde faaliyet gösteren, merkezi İstanbul olan Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında hizmet sağlamaktadır. Türkiye’nin en yaygın 2’inci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, 10 şehirde faaliyet gösteren 9 doğal gaz dağıtım şirketinin hakim ortağı konumundadır. 31.03.2023 tarihi itibarıyla 1.474.142 adet aktif gaz kullanıcı sayısı ile Türkiye’de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunan şirketler arasında 4. Sırada yer almaktadır.

Öte yandan, Şirket, 100.000.000 TL sermaye ile 03.03.2023 tarihinde kurulan AHL Ahlatçı Finansal Yönetim A.Ş.’ye de %29 oranında iştirak etmektedir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

- %75-85’ini enerji ve/veya finans sektöründe faaliyetler,
- %10-15’ini işletme sermayesini güçlendirmek,
- %5-10’unu bağlı ortaklarının altyapı yatırımları

için kullanmayı planlamaktadır.


Şirket’in finansal performansı aşağıda yer almaktadır;

Finansal Kalem (TL) 2020 2021 2022 2023-1Ç
Dönen Varlıklar 754.891.178 1.632.017.988 3.926.062.349 3.719.485.463
Duran Varlıklar 1.447.696.268 1.923.566.204 10.829.174.820 10.897.713.961
Toplam Varlıklar 2.202.587.446 3.555.584.192 14.755.237.169 14.617.199.424
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.729.249.476 2.384.612.195 5.795.946.555 5.400.906.256
Uzun Vadeli Yükümlülükler 970.853.558 1.509.093.744 1.518.639.329 1.548.963.311
Toplam Özkaynak -497.515.588 -338.121.747 7.440.651.285 7.667.329.857
Toplam Kaynaklar 2.202.587.446 3.555.584.192 14.755.237.169 14.617.199.424





(TL) 2020 2021 2022 2022-1Ç 2023-1Ç
Hasılat 2.689.962.539 3.700.025.016 12.105.547.615 3.382.738.229 6.394.387.524
Satışların Maliyeti (-) 2.369.955.987 3.215.316.577 11.315.825.090 3.027.599.571 5.854.455.710
Brüt Kar 320.006.552 484.708.439 789.722.525 355.138.658 539.931.814
Dönem Net Kar 40.427.121 158.037.129 218.320.192 -61.114.978 228.902.549




(TL) 2020 2021 2022 2022-1Ç 2023-1Ç
Brüt Kar 320.006.552 484.708.439 789.722.525 355.138.658 539.931.814
FVÖK 239.300.758 353.288.274 660.516.959 330.382.596 488.008.076
FVÖK Marjı 8,90% 9,50% 5,50% 9,80% 7,60%
FAVÖK 318.062.803 450.065.242 828.955.862 375.848.663 588.871.458
FAVÖK Marjı 11,80% 12,20% 6,80% 11,10% 9,20%





Finansal Borçlar (TL) 2020 2021 2022 2023-1Ç
Finansal Borç Toplamı 587.226.666 934.287.877 536.807.211 460.836.129
Kısa Vadeli Finansal Borçlar 188.857.383 120.459.617 485.297.349 412.937.799
Uzun Vadeli Finansal Borçlar 398.369.283 813.828.260 51.509.862 47.898.330
Nakit ve Nakit Benzerleri 243.384.771 268.970.158 1.107.738.813 1.692.549.257
Net Borç 343.841.895 665.317.719 -570.931.602 -231.713.128





DEĞERLEME SONUCU (TL)             Çarpan Analizi          İNA Analizi
Özsermaye Değeri (TL)            12.647.362.533      13.980.188.888
Yöntemin Ağırlığı                         50%             50%
Ortalama Özsermaye Değeri (TL)                                13.313.775.711
Pay Başına Fiyat (TL)                                       110,95
Halka Arz İskontosu                                       20,00%
Birim Halka Arz Fiyatı (TL)                                        88,76
 


Hazırlanan değerleme çalışmasında;

Şirket değerlemesi yapılırken INA’ya %50, Çarpan Analizi’ne %50 ağırlık verilmiştir.

Değerleme sonucunda Ortalama Özsermaye Değeri 13.313.775.711 TL olarak hesaplanmış ve

Elde edilen değere %20,0 oranında halka arz iskontosu uygulanmış,  halka arz fiyatı pay başına fiyatı 88,76 TL olarak belirlenmiştir.



 
Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç