XELKT
444.63
1.47
XHARZ
77,053.58
1.98
XUTUM
10,166.93
1.94
XSGRT
48,279.05
-0.62
XUTEK
11,849.37
2.29
XHOLD
8,072.13
2.37
XU030
9,911.69
1.92
XULAS
32,007.26
4.09
XUSIN
11,759.31
1.51
XBANK
12,902.58
1.79
XMADN
5,700.77
0.18
XU100
8,861.10
1.86
XBLSM
4,415.84
3.32
XU050
7,904.19
1.90
USDTRY
34.23
-0.07
EURTRY
37.36
-0.08
XAUUSD
2,662.38
0.50
XAUTRY
91,158.26
0.42
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Kuzey Boru

  • Kuruluş: 11.05.2001
  • Faaliyet Alanı: Altyapı ve üst yapı için boru üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını, satış sonrasında bu alana ilişkin mühendislik hizmetlerini yürütmektedir.
  • Halka Arz Tarihi
    7 - 8 Aralık 2023
  • Halka Arz Fiyatı
    36,20 TL
  • Dağıtım Şekli
    Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi
  • Borsa Kodu
    KBORU
Halka arzlara ve Kuzey Boru halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, KBORU halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Kuzey Boru A.Ş. halka arzı talep toplama, 7 – 8 Aralık 2023 tarihlerinde 36,20 TL fiyatla, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile halka arz edilecektir.

Borsada satış yönteminde, halka arz izahnamesi SPK tarafından onaylanmadan önce Borsa tarafından şirketin işlem görme başvurusu görüşülerek birincil piyasada halka arz başvurusunun kabul edilip edilmemesine karar verilmektedir. Borsada halka arza, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayınlanmasına dair SPK düzenlemesi dikkate alınarak, Borsa tarafından yapılacak duyuruyu takip eden 2. iş günü başlanır. Borsa Birincil Piyasa’da yine bir aracı kuruluş vasıtasıyla yapılacak satışın, talep toplanmaksızın gerçekleşmesi durumunda satış süresi iki iş günü, talep toplama suretiyle gerçekleşmesi durumunda ise talep toplama süresi, en az iki iş günü en fazla üç iş günüdür.

Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 24.000.000 TL nominal değerli payın halka arzını planlamaktadır.

 

Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
24.000.000 TL
20.000.000 TL (Sermaye Artırımı)
4.000.000 TL  (Ortak Satışı)


Halka Açıklık Oranı
24%

Talep Toplama Yöntemi
Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış

Talep Toplama Tarihleri
7 – 8 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı
36,20 TL

Halka Arz Büyüklüğü
868,8 Milyon TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Borsa’da satış yöntemiyle talep toplanacağı için herhangi bir tahsisat grubuna dağıtım yapılmayacaktır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri
30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Taahhütler
1 yıl boyunca ihraççı tarafından pay satışı yapılamaması
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmaması

 

Kuzey Boru, 2001 yılında Kayseri’de kurulmuş olup, Şirket’in ana ürün kategorisini; ağırlıklı olarak temiz su, atık su, bina içi tesisat, doğalgaz, telekominasyon ve tarımsal nitelikte çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin ihtiyacına yönelik olarak, plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. farklı nitelik, çap ve basınç sınıflarında üretilen borular oluşturulmaktadır.

Kuzey Boru, altyapı ve üst yapı için boru üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını, satış sonrasında bu alana ilişkin mühendislik hizmetlerini yürütmektedir. Mühendislik hizmetleri satış sonrası montaj, teknik destek ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır.

Kuzey Boru tarafından altyapı ve üst yapı kullanım alanlarına göre plastik boru üretimi gerçekleştirmektedir. Üretimi gerçekleştirilen borulara ait ürün grupları “Polietilen” ve “Koruge” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

· %50 – 60 Malatya CTP Yatırımının Finansmanı,

· %20 – 30 Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması,

· %10 – 20 İşletme Sermayesi İhtiyacı

için kullanmayı planlamaktadır.

Kuzey Boru’nun finansal bilgileri aşağıda gösterilmiştir;

Finansal Kalem (TL) 2020 2021 2022 2023-2Ç
Dönen Varlıklar 34.300.075 154.037.868 288.837.269 597.286.659
Duran Varlıklar 57.911.337 173.630.476 354.127.374 363.549.676
Toplam Varlıklar 92.211.412 327.668.344 642.964.643 960.836.335
Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.292.171 172.489.408 274.912.980 511.037.465
Uzun Vadeli Yükümlülükler 44.115.307 37.941.396 39.838.096 48.965.953
Toplam Özkaynak 18.803.934 117.237.540 328.213.567 400.832.917
Toplam Kaynaklar 92.211.412 327.668.344 642.964.643 960.836.335



(TL) 2020 2021 2022 2022-2Ç 2023-2Ç
Hasılat 106.453.352 226.417.906 787.778.821 308.392.495 555.701.784
Satışların Maliyeti (-) -75.911.339 -177.444.045 -575.150.970 -247.934.556 -412.192.813
Brüt Kar 30.542.013 48.973.861 212.627.851 60.457.939 143.508.971
Brüt Kar Marjı 28,69% 21,63% 26,99% 19,60% 25,82%
Dönem Net Kar 2.458.452 5.756.687 108.456.754 13.751.263 52.134.270



Satışların Kırılımı (TL) 2020 2021 2022 2022-2Ç 2023-2Ç
Yurt İçi Satışlar 59.749.594 186.966.198 652.766.106 232.200.026 508.543.853
Yurt Dışı Satışlar 48.170.750 44.607.009 149.166.513 79.413.951 50.898.232



Likitide Oranları 2020 2021 2022 2023-2Ç
Cari Oran 1,17 0,89 1,05 1,17
Likitide Oranı 0,43 0,72 0,57 0,72
Nakit Oran 0,11 0,11 0,05 0,02


Finansal Yapı Oranları 2020 2021 2022 2023-2Ç
Finansal Kaldıraç Oranı 0,8 0,64 0,49 0,58
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,32 0,53 0,43 0,53
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,48 0,12 0,06 0,05
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar 0,2 0,36 0,51 0,42


TL İNA Analizi Piyasa Çarpanları Analizi
Özsermaye Değeri 5.625.392.253 2.763.202.599
Ağırlık 30% 70%
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri                                                    3.621.859.495


Pay Başı Değer Hesaplaması - TL    
Halka Arz Öncesi Sermaye   80.000.000
Halka Arz İskontosu Öncesi Özsermaye Değeri   3.621.859.495
Halka Arz İskontosu   20,04%
Halka Arz İskontosu Sonrası Özsermaye Değeri   2.896.000.000
Pay Başına Değer (TL)   36,2
 

Hazırlanan değerleme çalışmasında;

Şirket değerleri, INA analizine %30 ve Piyasa Çarpan Değerlemesine %70 ağırlık verilerek Kuzey Boru için Halka Arz İskontosu öncesi Nihai Özsermaye Değeri 3.621.859.495 TL ve %20,04 halka arz iskontosu ile Halka Arz İskontosu Sonrası Özsermaye Değeri 2.896.000.000 TL ve pay başına değer de 36,20 TL olarak hesaplamıştır.


Olası Katılımcı Sayısı* Nominal Pay Adedi Olası Pay Adedi Olası Tutar (TL)
2.000.000 Katılım 24.000.000 12 434
2.500.000 Katılım 24.000.000 10 362
3.500.000 Katılım 24.000.000 7 253
4.000.000 Katılım 24.000.000 6 217
4.500.000 Katılım 24.000.000 5 181
* Halka arza tahmini katılım talebine göre oluşabilir talep ve miktar dağılımı




 
Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç