XELKT
444.63
1.47
XHARZ
77,053.58
1.98
XUTUM
10,166.93
1.94
XSGRT
48,279.05
-0.62
XUTEK
11,849.37
2.29
XHOLD
8,072.13
2.37
XU030
9,911.69
1.92
XULAS
32,007.26
4.09
XUSIN
11,759.31
1.51
XBANK
12,902.58
1.79
XMADN
5,700.77
0.18
XU100
8,861.10
1.86
XBLSM
4,415.84
3.32
XU050
7,904.19
1.90
USDTRY
34.23
-0.07
EURTRY
37.36
-0.08
XAUUSD
2,662.38
0.50
XAUTRY
91,158.26
0.42
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

  • Kuruluş: 02.01.1980
  • Faaliyet Alanı: Şirket’in faaliyet konusu, bağlı ortakları vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir.
  • Halka Arz Tarihi
    28-29 Şubat - 1 Mart 2024
  • Halka Arz Fiyatı
    11,33
  • Dağıtım Şekli
    Eşit Dağıtım Yöntemi
  • Borsa Kodu
    MOGAN
Halka arzlara ve Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, MOGAN halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. Halka Arz Oluyor

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzı talep toplama, 28 – 29 Şubat – 1 Mart 2024 tarihlerinde 11,33 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
262.635.000 TL

Halka Açıklık Oranı
10,76%

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
28 - 29 Şubat - 1 Mart 2024

Halka Arz Fiyatı
11,33 TL

Halka Arz Büyüklüğü
2,97 Milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel                        210.108.000 TL   80%
Yurt İçi Kurumsal                      52.527.000 TL   20%

Fiyat İstikrarı İşlemleri
15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Taahhütler
1 yıl boyunca ihraççı tarafından pay satışı yapılmaması
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmaması

Şirket’in faaliyet konusu, bağlı ortakları vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir. Şirket bu doğruluda, GÜRİŞ Grubu içerisinde elektrik üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunan şirketlere iştirak etmiş ve bunları çatısı altında toplayan “Holding” statüsünde bir çatı şirketi haline gelmiştir.

Şirket’in enerji portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elektrik üreten santrallerden oluşmaktadır.

Şirket, gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çeşitli tesislere sahiptir. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir enerji santrali bulunmakta olup Şirket’in portföyü 9 adet RES, 8 adet JES ve 4 adet HES’ten oluşmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;
- %45 Enerji sektöründe büyüme,
- %45 Mevcut finansal borçların azaltılması,
- %10 İşletme sermayesi giderleri

için kullanmayı planlamaktadır.

Mogan Enerji’nin finansal performansı aşağıda yer almaktadır;

Finansal Kalem (TL) 2020 2021 2022 2023-3Ç
Dönen Varlıklar 1.390.748.524 2.767.840.830 5.092.990.444 6.228.946.985
Duran Varlıklar 23.819.453.287 46.237.455.025 57.204.477.472 59.331.647.807
Toplam Varlıklar 25.210.201.811 49.005.295.855 62.297.467.916 65.560.594.792
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.138.024.001 4.558.959.878 7.621.028.373 9.451.307.639
Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.708.373.534 21.278.802.127 26.878.340.313 35.750.917.240
Özkaynak 10.363.804.276 23.167.533.850 27.798.099.230 20.358.369.913
Toplam Kaynaklar 25.210.201.811 49.005.295.855 62.297.467.916 65.560.594.792



(TL) 2020 2021 2022 2022-3Ç 2023-3Ç
Hasılat 2.054.860.606 3.287.532.514 10.844.531.819 7.057.482.218 7.992.311.705
Satışların Maliyeti (-) -1.531.132.505 -2.133.950.399 -7.844.803.246 -5.150.524.112 -5.685.354.112
Brüt Kar 523.728.101 1.153.582.115 2.999.728.573 1.906.958.106 2.306.957.593
Brüt Marj 25,49% 35,09% 27,66% 27,02% 28,86%
Dönem Net Kar 342.910.885 1.703.579.788 -950.266.301 -1.692.037.599 794.125.105



Değerleme Özeti (Bin USD) Özsermaye Değeri Ağırlık Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri
İndirgenmiş Nakit Akımları 1.047.490 50% 523.745
Piyasa Çarpanları Analizi 1.140.709 50% 570.354
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri     1.094.100




Değerleme Sonucu  
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri (Bin USD) 1.094.100
7.11.2023 Tarihli TCMB Alış Kuru (TL) 28,874
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri (Bin TL) 31.591.031
Ödenmiş Sermaye (TL) 2.230.000.000
Birim Pay Değeri (TL) 14,17
Halka Arz İskontosu (TL) 20%
İskontolu Birim Pay Değeri (TL) 11,33

Hazırlanan değerleme çalışmasında;
Değerleme çalışmasında indirgenmiş nakit akımları ve halka açık benzer şirketlerden elde edilen piyasa çarpanları analizi %50 - %50 ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmiştir.
Değerleme çalışması kapsamında hesaplanan Özsermaye değerinin halka arz öncesi ödenmiş sermayesi olan 2.230.000.000 TL’ye bölünmesi sonucunda iskonto öncesi pay değeri 14,17 TL olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değere %20 halka arz iskontosu uygulanmış ve halka arz birim pay fiyatı 11,33 TL olarak hesaplanmıştır.

Olası Katılımcı Sayısı* Nominal Pay Adedi Olası Pay Adedi Olası Tutar (TL)
2.000.000 Katılımcı 262.635.000 131 1488
2.500.000 Katılımcı 262.635.000 105 1190
3.500.000 Katılımcı 262.635.000 75 850
4.000.000 Katılımcı 262.635.000 66 744
4.500.000 Katılımcı 262.635.000 58 661
* Halka arza tahmini katılım talebine göre oluşabilir talep ve miktar dağılımı
 
Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç