XELKT
444.63
1.47
XHARZ
77,053.58
1.98
XUTUM
10,166.93
1.94
XSGRT
48,279.05
-0.62
XUTEK
11,849.37
2.29
XHOLD
8,072.13
2.37
XU030
9,911.69
1.92
XULAS
32,007.26
4.09
XUSIN
11,759.31
1.51
XBANK
12,902.58
1.79
XMADN
5,700.77
0.18
XU100
8,861.10
1.86
XBLSM
4,415.84
3.32
XU050
7,904.19
1.90
USDTRY
34.23
-0.07
EURTRY
37.36
-0.08
XAUUSD
2,662.38
0.50
XAUTRY
91,158.26
0.42
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

  • Kuruluş: 2019
  • Faaliyet Alanı: Sürdürülebilir enerji çözümleri ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak elektrik enerjisi üretimi konusunda lider bir şirkettir.
  • Halka Arz Tarihi
    10-11 Ağustos 2023
  • Halka Arz Fiyatı
    22,50 TL
  • Dağıtım Şekli
    Eşit Dağıtım Yöntemi
  • Borsa Kodu
    TATEN
Halka arzlara ve Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, TATEN halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. halka arzı talep toplama, 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde 22,50 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
70.200.000 TL


Halka Açıklık Oranı
%25,03

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
10-11 Ağustos 2023

Halka Arz Fiyatı
22,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü
1,5 milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları  %1
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar               %70
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar            %14,5
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar         %14,5


Fiyat İstikrarı İşlemleri
Planlanmamaktadır.

Taahhütler
6 ay boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak,
6 ay boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak,
Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacaktır.

 

Balıkesir’de yer alan Tatlıpınar, 100% yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019’da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 yılından bu yana kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam etmiş, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine ulaşmıştır. 2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar Enerji  toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.

41 yıllık bir geçmişe sahip Ağaoğlu iştiraki olan Tatlıpınar, yerli ve temiz enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tatlıpınar Enerji şirketinin 4 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 47,59%’u Ali İbrahimağaoğlu’na, 32,02%’si Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’na, 20,38%’i Akdeniz İnşaat’a  ve 0,003%’ü Ali Can İbrahimağaoğlu’na aittir. 

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

- 30-35%’i rüzgar enerji santrali kapasite artışı yatırımlarında
- 35-40%’ı hibrit güneş enerjisi santrali yatırımlarında
- 30-35%’i kredi geri ödemelerinde

için kullanmayı planlamaktadır.

Tatlıpınar’ın finansal performansı aşağıda yer almaktadır;
 

Finansal Kalem (TL) 2020 2021 2022 2023-1Ç
Dönen Varlıklar 47.344.505 269.770.813 160.811.027 358.269.474
Duran Varlıklar 418.884.700 1.418.599.059 2.532.958.273 2.569.271.366
Toplam Varlıklar 466.229.205 1.688.369.872 2.693.769.300 2.927.540.840
Kısa Vadeli Yükümlülükler 91.198.026 301.945.942 169.204.487 265.653.774
Uzun Vadeli Yükümlülükler 332.083.686 1.053.106.946 1.443.735.308 1.514.907.529
Toplam Özkaynak 42.947.493 333.316.984 1.080.829.505 1.146.979.537
Toplam Kaynaklar 47.344.505 269.770.813 160.811.027 358.269.474




(TL) 2020 2021 2022 2022-1Ç 2023-1Ç
Hasılat 20.566.219 300.239.441 766.479.936 156.418.160 187.358.186
Satışların Maliyeti (-) 14.600.745 98.050.046 390.555.021 76.342.399 92.361.538
Brüt Kar 5.965.474 202.189.395 375.924.915 80.075.761 94.996.648
Dönem Net Kar -31.673.031 190.808.927 360.501.814 56.401.793 40.603.422
FVÖK 4.647.873 200.185.206 371.568.341 79.341.568 94.513.317
FVÖK Marjı 22,60% 66,70% 48,50% 50,70% 50,40%
FAVÖK 12.229.127 236.201.333 465.205.305 99.313.423 120.655.195
FAVÖK Marjı 59,50% 78,70% 60,70% 63,50% 64,40%





İndirgenmiş Nakit Akım Özet Tablosu

İndirgenmiş Nakit Akımları Toplamı 4.343.341.954
Devam Eden Değer / Çıkış Değeri 5.842.933.309
2032 Yılı Tahmini FAVÖK 2.984.949.325
FD/FAVÖK çarpanı 11,0x
Firma Değeri Toplamı 10.186.275.263
Özsermaye Değeri 9.312.150.682


FD/FAVÖK Çarpanına Göre Değerleme

Yurt içi - %50 Ağırlık 9,7x
Yurt Dışı - %50 Ağırlık 12,6x
Ağırlıklandırılmış FD/FAVÖK 11,2x
FAVÖK (Son 12 Aylık) – TL 486.547.077
Firma Değeri – TL 5.428.666.094
Özsermaye Değeri – TL 4.554.541.513
 


Değerleme Sonucu ve Halka Arz Fiyatı

Çarpan Analizi (Ağırlık %40) 4.554.541.513
İNA (Ağırlık %60) 9.312.150.682
Ağırlıklı Ortalama İşletme Değeri (TL) 7.409.107.014
Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri (TL) 7.409.107.014
Ödenmiş Sermaye – 31.03.2023 itibarıyla (TL) 245.400.000
Pay Başına Fiyat (TL) 30,19
İskonto Oranı 25,47%
Halka Arz Fiyatı 5.522.007.458

 
Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç