XELKT
450.41
0.05
XHARZ
78,226.58
0.32
XUTUM
10,217.01
-0.97
XSGRT
49,002.56
2.14
XUTEK
12,164.59
1.92
XHOLD
8,035.16
-1.41
XU030
9,884.52
-1.58
XULAS
31,762.69
-0.52
XUSIN
11,964.62
-0.87
XBANK
12,433.89
-3.13
XMADN
5,883.60
-6.59
XU100
8,897.31
-1.28
XBLSM
4,495.70
1.31
XU050
7,922.47
-1.40
USDTRY
34.17
-0.09
EURTRY
37.78
-0.18
XAUUSD
2,652.07
-0.23
XAUTRY
90,623.80
-0.35
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş.

  • Kuruluş: 2006
  • Faaliyet Alanı: Enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
  • Halka Arz Tarihi
    11-12 Mayıs 2023
  • Halka Arz Fiyatı
    42,80 TL
  • Dağıtım Şekli
    Eşit Dağıtım Yöntemi
  • Borsa Kodu
    BIENY
Halka arzlara ve Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, BIENY halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde 42,80 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur.

Şirket Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Eş Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla (ek satış olması durumunda Ortak Satışı) 72.326.119 TL (Ek satış dahil 86.791.342 TL) nominal değerli payın halka arzını planlamaktadır.

Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı (Ek satış olması durumunda Ortak Satışı)

Halka Arz Edilecek Paylar
72.326.119 TL    (Ek satış dahil 86.791.342 TL)

72.326.119 TL    (Sermaye Artışı)

14.465.223 TL    (Ortak Satışı)


Halka Açıklık Oranı
%20,03 (Ek satış olması halinde %24,04)

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
11-12 Mayıs 2023

Halka Arz Fiyatı
42,80 TL

Halka Arz Büyüklüğü
3,1 Milyar TL (Ek satış dahil 3,7 Milyar TL)

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel

39.779.365 TL   (%55)

Yurt İçi Kurumsal

25.314.142 TL   (%35)

Yurt Dışı Kurumsal

3.616.396   TL   (%5)

Şirket Çalışanları

3.616.396   TL    (%5)



Fiyat İstikrarı İşlemleri
30 gün boyunca yapılacaktır. (Fon büyüklüğü ek satışın gerçekleşmemesi durumunda halka arz gelirinin %20’lik kısmı, ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise bu tutara ek olarak Ortak Satışı ile halka arz edilecek paylar ile halka arz fiyatının çarpılması ile bulunacak toplam tutar.)

Taahhütler
- Şirket ve Şirket’in tek sahibi Nurullah Ercan, 1 yıl boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir.
- Şirket’in tek sahibi Nurullah Ercan 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında pay satmama ve 180 gün boyunca (ek satış kapsamındaki paylar hariç olmak üzere) paylarını borsa ve borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını taahhüt etmiştir.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi; enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu’nun kuruluşudur. Şirket, yapı malzemeleri alanında faaliyet göstermekte olup; yer ve duvar seramiği, vitrifiye ürünleri, teknik ve sırlı granit üretiminde bulunmaktadır.

Şirket üretim faaliyetlerini Bilecik ilinde 3 farklı tesiste yer alan 666,432 m² arazi üzerinde 203.728 m² kapalı alanda gerçekleştirmektedir. Bilecik ve 2. Organize tesislerinde duvar seramiği, Bözüyük tesisinde ise sırlı ve teknik granit üretimi yapılmaktadır.

Şirket, Bien Seramik markasını 25.10.2007 tarihinde tescil ettirmiş, bu marka altında yurt içi ve yurt dışında pazarlamıştır. Yur­t i­çin­de 100’ü aş­kın yet­ki­li sa­tı­cı­sı, 3.500’ü aş­kın sa­tış noktasıy­la pa­zardaki ye­ri­ni al­mak­ta­dır.

 

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

- %45-55 yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması,

- %45-55 işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Bien Yapı Ürünleri’nin finansal performansı aşağıda yer almaktadır;
 

Finansal Kalem (TL)

2020 2021 2022

Dönen Varlıklar

1.054.746.324

2.041.132.350

3.943.952.465

Duran Varlıklar

812.387.727

896.572.556

1.123.541.007

Aktif Büyüklük

1.867.134.051

2.937.704.906

5.067.493.472

Kısa Vadeli Yükümlülükler

711.717.859

1.118.673.646

2.801.289.963

Uzun Vadeli Yükümlülükler

639.714.369

724.975.355

361.600.024

Toplam Özkaynak

515.701.823

1.094.055.905

1.904.603.485



 

TL 2020 2021 2022
Hasılat

1.129.612.053

2.331.124.708

5.274.441.207

Satışların Maliyeti (-)

854.093.042

1.424.577.900

3.878.641.248

Brüt Kar

275.519.011

906.546.808

1.395.799.959

Brüt Kar Marjı

%24,4

%38,9

%26,5

Dönem Net Karı

66.662.722

579.909.221

874.236.540




 

Satışlar (TL)

2020 2021 2022
Yurt Dışı

412.719.651

567.704.065

1.103.183.651

Yurt İçi

716.892.402

1.763.420.643

4.171.257.556

Toplam Net Satışlar

1.129.612.053

2.331.124.708

5.274.441.207




 

Net Borç Hesaplaması (TL)

2022

Nakit ve Nakit Benzerleri

325.765.498

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

348.949

Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.317.658.738

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

76.312.794

Uzun Vadeli Borçlanmalar

282.705.196

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar

58.894.589

FAVÖK

1.208.602.135

Net Kar

845.391.952

Net Borç

1.409.456.874

 

 

Rasyolar 2020 2021 2022
Cari Oran

1,48

1,82

1,41

Likidite Oranı

1,02

1,43 1,01

Özkaynaklar / (KVY+UVY)

0,38 0,59 0,60

(KVY+UVY) / Toplam Kaynaklar

0,72 0,63 0,62

Net Kar / Özkaynaklar

0,13 0,53 0,46



 

DEĞERLEME SONUCU (TL)

 Piyasa Çarpanları Analizi

    İNA Analizi

Özsermaye Değeri

      10.677.506.957

   22.291.217.981

Yöntemin Ağırlığı

           %40

         %60

Ortalama Özsermaye Değeri

                                  17.645.733.572

Çıkarılmış Sermayesi

                                   288.673.881

Birim Pay Başına Düşen Değer

                                        61,13

Halka Arz İskontosu

                                        %30

Birim Halka Arz Fiyatı

                                       42,80



Hazırlanan değerleme çalışmasında;

- Şirket değerlemesi yapılırken INA’ya %60, Piyasa Çarpanı Analizi’ne %40 ağırlık verilmiştir.

- Değerleme sonucunda Ortalama Özsermaye Değeri 17.645.733.572 TL olarak hesaplanmış ve birim Pay Değeri 61,13 TL olarak bulunmuştur.

- Elde edilen değere %30 oranında halka arz iskontosu uygulanmıştır ve halka arz fiyatı pay başına fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmiştir.

Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç