XELKT
458.95
0.20
XHARZ
79,047.23
-0.13
XUTUM
10,453.26
0.80
XSGRT
51,467.65
1.92
XUTEK
12,262.49
0.47
XHOLD
8,286.80
0.83
XU030
10,148.02
1.02
XULAS
32,160.58
0.14
XUSIN
12,137.65
0.63
XBANK
13,206.63
1.28
XMADN
5,880.78
0.47
XU100
9,116.96
0.80
XBLSM
4,528.80
0.01
XU050
8,140.83
1.13
USDTRY
34.25
0.04
EURTRY
37.62
0.25
XAUUSD
2,608.07
-0.54
XAUTRY
89,291.19
0.02
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Mega Metal

  • Kuruluş: 2004
  • Faaliyet Alanı: Düşük akım için iletken özelliğe sahip elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştirmektedir.
  • Halka Arz Tarihi
    7 - 8 Aralık 2023
  • Halka Arz Fiyatı
    28,30 TL
  • Dağıtım Şekli
    Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı
  • Borsa Kodu
    MEGMT
Halka arzlara ve Mega Metal halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, MEGMT halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı talep toplama, 7 – 8 Aralık 2023 tarihlerinde 28,30 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.

- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.

- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi Kurumsal ve Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.


Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
62.750.000 TL
40.000.000 TL  (Sermaye Artımı)
13.000.000 TL  (Ortak Satışı)
9.750.000 TL    (Ek Pay Satış)


Halka Açıklık Oranı
23,68% (Ek Pay Satışı Dahil)

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
7 - 8 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı
28,30 TL

Halka Arz Büyüklüğü
1,7 milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar              9.220.000 TL   74%
Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar    530.000 TL       1%
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar           13.250.000 TL  25%

Fiyat İstikrarı İşlemleri
Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Taahhütler
1 yıl boyunca ihraççı tarafından pay satışı yapılmaması
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmaması



Mega Metal, Kayseri OSB’de bulunan üretim tesislerinde yıllık 48 bin ton eritme kapasiteli tesisinde düşük akım için iletken özelliğe sahip elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştirmektedir. Mega Metal’in ürettiği ürünleri oluşturan bakır tel, düşük akım için iletken özelliğe sahip oksijensiz elektrolitik bakır tel şeklindedir.

Ürün gamı genel olarak çıplak veya kalaylı bakır tel olarak; Mono Çıplak veya Kalaylı, Mono, Çoktelli, Bükülü ve Bobin Teller’den oluşmaktadır.

Mega Metal, üretim faaliyetlerini Kayseri Organize Sanayi Bölgesi adresindeki 43.000 m² kapalı alan ve 75.000 m² açık alanda yer alan üretim tesislerinde sürdürmektedir. Ayrıca, Şirket’in genel müdürlük merkezi İstanbul olup, Kayseri’de 2, Çatalça’da ise 1 adet olmak üzere 3 adet deposu vardır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

- %30 İnorganik büyüme stratejilerinin finansmanı
- %20 Organik büyüme stratejilerinin finansmanı
- %10 Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının finansmanı
- %30 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi İhtiyacının finansmanı
- %10 Finansal borç ödemeleri

için kullanmayı planlamaktadır.

Mega Metal’in finansal performansı aşağıda yer almaktadır;

Finansal Kalem (TL) 2020 2021 2022 2023-2Ç
Dönen Varlıklar 766.860.815 1.570.266.860 1.971.498.833 2.904.058.441
Duran Varlıklar 518.800.006 907.535.290 1.591.382.209 2.151.742.706
Toplam Varlıklar 1.285.660.821 2.477.802.150 3.562.881.042 5.055.801.147
Kısa Vadeli Yükümlülükler 669.965.436 1.562.644.654 2.248.524.315 3.110.630.784
Uzun Vadeli Yükümlülükler 258.412.717 331.512.432 491.426.659 727.980.246
Toplam Özkaynaklar 357.282.668 583.645.064 822.930.068 1.217.190.117
Toplam Kaynaklar 1.285.660.821 2.477.802.150 3.562.881.042 5.055.801.147



(TL) 2020 2021 2022 2022-2Ç 2023-2Ç
Hasılat 2.081.551.328 4.291.957.471 8.840.193.329 4.348.847.905 5.234.736.110
Satışların Maliyeti (-) -1.893.712.413 -3.935.499.456 -8.159.087.666 -3.942.027.400 -4.761.544.839
Brüt Kar 187.838.915 356.458.015 681.105.663 406.820.505 473.191.271
Dönem Net Kar 44.094.961 4.288.647 81.690.973 -23.980.151 63.277.215



Satışlar (TL) 2020 2021 2022 2022-2Ç 2023-2Ç
İtalya 209.771.877 468.423.247 908.698.305 447.949.504 760.459.227
Almanya 147.494.646 356.540.961 722.128.948 369.265.978 517.161.442
Türkiye 193.292.326 376.342.842 625.284.238 313.609.929 109.551.056
Avusturya 105.867.687 215.781.299 582.641.159 277.419.488 316.313.797
ABD 115.074.663 310.163.345 547.810.634 269.788.662 240.349.867
Diğer 444.139.180 938.121.355 1.670.146.939 848.863.913 1.155.919.346
TOPLAM 1.215.640.379 2.665.373.049 5.056.710.223 2.526.897.474 3.099.754.735


Likitide Oranları 2020 2021 2022 2023-2Ç
Cari Oran 1,14 1,005 0,88 0,93
Asit-Test Oranı 0,63 0,55 0,55 0,58
Stoklar/Toplam Varlıklar 0,27 0,29 0,21 0,22
Nakit Oran/ Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,07 0,07 0,06 0,12


Mali Yapı Oranları 2020 2021 2022 2023-2Ç
Kaldıraç Oranı 0,72 0,76 0,77 0,76
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,52 0,63 0,63 0,62
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,2 0,13 0,14 0,14
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar 0,21 0,24 0,23 0,24


Olası Katılımcı Sayısı* Nominal Pay Adedi Olası Pay Adedi Olası Tutar (TL)
2.000.000 Katılım 62.750.000 31 877
2.500.000 Katılım 62.750.000 25 707
3.500.000 Katılım 62.750.000 18 510
4.000.000 Katılım 62.750.000 15 425
4.500.000 Katılım 62.750.000 14 397
* Halka arza tahmini katılım talebine göre oluşabilir talep ve miktar dağılımı


Değerleme Sonucu (ABD Doları) Hedef Özsermaye Değeri  Ağırlık Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri
1- İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi      
Firma Değeri ($) 393.247.982    
- Net Nakit (Borç) ($) -62.056.476    
Nakit ve Nakit Benzerleri ($) 22.871.325    
Finansal Borç ($) 84.927.801    
- Özsermaye Değeri ($) 331.191.506   50% 165.595.753
2 - Piyasa Çarpanları Yöntemi      
Yurt İçi Sektör FD/FAVÖK Çarpanı (x) 13,84    
- Özsermaye Değeri ($) 326.181.592   25% 81.545.398
FAVÖK ($)* 28.052.449    
Firma Değeri ($) 388.238.068    
Net Nakit (Borç) ($) -62.056.476    
Karşılaştırılabilir Firmalar FD/FAVÖK Çarpanı (x) 14,97    
- Özsermaye Değeri ($) 357.888.687   25% 89.472.172
FAVÖK ($)* 28.052.449    
Firma Değeri ($) 419.945.163    
Net Nakit (Borç) ($) -62.056.476    
İNA Yöntem ile Hesaplanan Özs. Değ. ($) 331.191.506   50% 165.595.753
Çarpan Yöntemi ile Hesaplanan Özs. Değ. ($) 342.035.140   50% 171.017.570
Ağırlıklandırılmış Hedef Özsermaye Değeri ($)    100% 336.613.323
TCMB USD/TL, Döviz Alış Kuru 20.09.23     26,991
Ağırlıklandırılmış Hedef Özsermaye Değeri (TL)     9.085.530.193
Çıkarılmış Sermaye (Nominal TL)     225.000.000
Pay Başına Özsermaye Değeri (TL)     40,38
İskonto Oranı     30%
Halka Arz İskontosu Sonrası Piyasa Değeri (TL)     6.367.501.018
İskontolu Halka Arz Fiyatı (TL/Pay)     28,3
 

Hazırlanan değerleme çalışmasında;

Şirket değerlemesi yapılırken İndirgenmiş Nakit Akışı ve Piyasa Çarpanlarına eşit ağırlık verilmiştir.

Şirket, halka arz öncesi hedef piyasa değeri 336.613.323 ABD Doları (9.085.530.193 TL) olarak belirlemiştir. Bu değer Şirketin halka arz öncesi ödenmiş sermayesine bölünmesiyle halka arz öncesi “Pay Değeri” 40,38 TL olarak tespit edilmiştir. Bulunan pay başına hedef piyasa değerine 30% halka arz iskontosu uygulanıp pay başına 28,30 TL’lik halka arz fiyatına ulaşılmıştır.

Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç