XELKT
444.63
1.47
XHARZ
77,053.58
1.98
XUTUM
10,166.93
1.94
XSGRT
48,279.05
-0.62
XUTEK
11,849.37
2.29
XHOLD
8,072.13
2.37
XU030
9,911.69
1.92
XULAS
32,007.26
4.09
XUSIN
11,759.31
1.51
XBANK
12,902.58
1.79
XMADN
5,700.77
0.18
XU100
8,861.10
1.86
XBLSM
4,415.84
3.32
XU050
7,904.19
1.90
USDTRY
34.23
-0.07
EURTRY
37.36
-0.08
XAUUSD
2,662.38
0.50
XAUTRY
91,158.26
0.42
img
Şirket Künyesi
  • Ünvanı:

    Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

  • Kuruluş: 2000
  • Faaliyet Alanı: Bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir.
  • Halka Arz Tarihi
    13-14-15 Mart
  • Halka Arz Fiyatı
    30,00
  • Dağıtım Şekli
    Eşit Dağıtım Yöntemi
  • Borsa Kodu
    ODİNE
Halka arzlara ve Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Hisse senedi hesabınızı aktif hale getirdikten sonra halka arz olan şirketin, ODİNE halkı arzına aşağıdaki şekillerde katılabilirsiniz.
Hisse İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arzı talep toplama, 13 – 14 – 15 Mart 2024tarihlerinde 30,00 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ilehalka arz edilecektir.

-          Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.
-          ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen toplam pay adedi, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki talepler karşılanacaktır. Kalan tahsisat tutarı, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine tahsis edilen payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderlerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Halka Arz Yöntemi
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Edilecek Paylar
44.200.000 TL

Halka Açıklık Oranı
40%

Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihleri
13 - 14- 15 Mart 2024

Halka Arz Fiyatı
30,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü
1,32 Milyar TL

İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel                        26.520.000 TL      60%
Yurt İçi Kurumsal                      15.470.000 TL      35%
Yurt Dışı Kurumsal                     2.210.0008 TL    5%

Fiyat İstikrarı İşlemleri
15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Taahhütler
1 yıl boyunca ihraççı tarafından pay satışı yapılmamasıı
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmaması


Odine, 2000 yılında kurulmuş olup bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. 30 Haziran 2023 itibarıyla toplam çalışan sayısı 94 olan Odine, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılım çözümleri ve telekomünikasyon mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Şirket Veko Giz Plaza Maslak, Sarıyer, İstanbul adresindeki kayıtlı merkezinde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge faaliyetleri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Arı-3 Teknokent Binası, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresindeki ofsite yürütülmektedir. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki Bağlı Ortaklık’la birlikte Odine Şirketler Grubu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Odine’in sunduğu çözümler/ürünler 2 ana başlık altında toplanmaktadır;

· Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri
· Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;

· %62,50 -52,50 Yurt dışı yatırımları
· %40 - 30 İşletme sermayesinin ihtiyaçları
· %10 - 5 Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı

için kullanmayı planlamaktadır.

Odine’in finansal performansı aşağıda yer almaktadır;

Finansal Kalem (TL) 2021 2022 2023
Dönen Varlıklar 317.830.533 644.763.915 994.135.320
Duran Varlıklar 67.510.416 128.669.087 352.539.257
Toplam Varlıklar 385.340.949 773.433.002 1.346.674.577
Kısa Vadeli Yükümlülükler 251.954.384 479.586.342 622.509.908
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.867.350 13.016.692 33.422.802
Özkaynak 121.519.215 280.829.968 690.741.867
Toplam Kaynaklar 385.340.949 773.433.002 1.346.674.577


(TL) 2021 2022 2023
Hasılat 195.133.252 328.072.383 771.258.659
Satışların Maliyeti (-) -114.053.896 -161.337.726 -386.747.795
Brüt Kar 81.079.356 166.734.657 384.510.864
Brüt Marj 41,55% 50,82% 49,85%
Dönem Net Kar 55.693.754 135.585.720 250.387.742


Hasılat (TL) 2021 2022 2023
Yurt İçi Satış 216.458.379 249.134.040 700.826.803
Yurt Dışı Satış 37.429.624 78.938.343 85.396.338
Satıştan İadeler (-) -58.754.751 - -14.964.482
Net Satışlar 195.133.252 328.072.383 771.258.659


Mali Yapı Oranları 2021 2022 2023
Kaldıraç Oranı 68,46 63,69 48,71
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplam 65,38 62,01 46,23
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplam 3,08 1,68 2,48
Özkaynaklar / Aktif Toplam 31,54 36,31 51,29
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar 217,1 175,41 94,96

Likitide Oranları 2021 2022 2023
Cari Oran 1,26 1,34 1,6
Likitide Oranı 1,22 1,31 1,59
Nakit Oranı 0,82 0,72 0,5


Karlılık Oranları 2021 2022 2023
Brüt Kar Marjı 41,55 50,82 49,85
Faaliyet Kar Marjı 25,11 32,81 30,23
Net Kar Marjı 28,54 41,33 32,46


Değerleme Özeti (Bin USD) Özsermaye Değeri Ağırlık Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri
İndirgenmiş Nakit Akımları 101.014,30 50% 50.507,20
Piyasa Çarpanları Analizi 129.531,90 50% 64.765,90
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri 115.273,10

Değerleme Sonucu  
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri (Bin USD) 115.273
23.02.2024 Tarihli TCMB Alış Kuru 31
Ödenmiş Sermaye (TL) 3.574.008
Birim Pay Değeri (TL) 88.400.000
Halka Arz İskontosu 40,43
İskonotolu Birim Pay Değeri (TL) 30

Hazırlanan değerleme çalışmasında;

Şirket değerleme çalışmasında indirgenmiş nakit akımları ve halka açık benzer şirketlerden elde edilen piyasa çarpanları analizi %50 - %50 ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmiştir.

Değerleme çalışması kapsamında hesaplanan özsermaye değerinin halka arz öncesi ödenmiş sermayesi olan 88.400.000 TL’ye bölünmesi sonucunda iskonto öncesi pay değeri 40,43 TL olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değere %25,80 halka arz iskontosu uygulanmış ve halka arz birim pay fiyatı 30,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Olası Katılımcı Sayısı* Nominal Pay Adedi Olası Pay Adedi Olası Tutar (TL)
2.000.000 Katılımcı 44.200.000 22 663
2.500.000 Katılımcı 44.200.000 18 530
3.500.000 Katılımcı 44.200.000 13 379
4.000.000 Katılımcı 44.200.000 11 332
4.500.000 Katılımcı 44.200.000 10 295

* Halka arza tahmini katılım talebine göre oluşabilir talep ve miktar dağılımı
Mobil Uygulamamız 
Artık Sizlerle
Albyatırım Mobil Uygulamamızı 
Apple iOS ve Google Android marketten indirebilirsiniz
İnteraktif içerikler her an elinizin altında
Albyatırım App, yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerinde kesintisiz hizmet, anlık fiyat takibi, düşük komisyon oranları ile işlem yapma ve günlük BİST analizleri ile kullanıcıları tek bir platformda buluşturuyor.
qr
Qr kodu taratarak hemen 
uygulamayı indirin.
ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
TR Bayrak +90
Görüntülü Hesap Aç Görüntülü 
Hesap Aç