CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı talep toplama, 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde 108,60 TL fiyatla, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı” ile halka arz edilecektir.
- Halka arz, “Borsa’da Satış” yöntemiyle yapılmayacaktır.
- ALB Yatırım, konsorsiyum üyesidir.
- Yatırımcılar yalnızca nakit ve döviz blokaj yoluyla talepte bulunabilirler.
- Yurt içi kurumsal yatırımcı talepleri ALB Yatırım tarafından toplanmayacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara “Eşit Dağıtım Yöntemi” uygulanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır.
Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 25.000.000 TL (Ek satış dahil 30.000.000 TL) nominal değerli payın halka arzını planlamaktadır.
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Edilecek Paylar:
25.000.000 TL (Ek satış dahil 30.000.000 TL)
- 18.750.000 (Sermaye Artışı)
- 6.250.000 (Ortak Satışı)
- 5.000.000 (Ek Satış)
Halka Açıklık Oranı:
%20,20 (Ek satış olması halinde %24,24)
Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı
Talep Toplama Tarihleri:
26-27-28 Nisan 2023
Halka Arz Fiyatı:
108,60 TL
Halka Arz Büyüklüğü:
3,26 Milyar TL (Ek Satış Dahil)
İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Tahsisat Grupları:
%80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam kaynak, ek satış gerçekleştirilmemesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır. Halka arzın ve ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise toplam kaynak brüt halka arz gelirinin %25’i ile sınırlı olacaktır.
Taahhütler:
Şirket 1 yıl boyunca bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı yapmayacağını; Şirket ortakları T. Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz ise 1 yıl boyunca pay satışı ve 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 2010 yılında kurulmuş fotovoltaik enerji üretim sektöründe faaliyet gösteren üretim ve hizmet firmasıdır.
Türkiye’de sanayi faaliyet alanındaki büyük kuruluşları tespit etmek için İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yapılan, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” İSO 500 2017 sıralamasında, 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu net satışı ile listenin 408’inci sırasında yer almıştır.
CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, lisanslı ve lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım, onarım konularında da hizmet vermektedir. Endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarında da çözümler sunmakta olup, şebeke bağlantılı (On-Grid) sistemlerin yanı sıra şebekeden bağımsız akü destekli sistemler (Off-Grid), güneş enerjili sulama sistemleri, LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjili kamera sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlarda da hizmet vermektedir.
Şirket, halka arzdan elde edilecek fonu;
-
%43-45 - İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi
-
%13-15 - Yatırım ve Modernizasyon Harcamaları
-
%11-13 - Lisanslı veya Lisanssız İşletmede olan GES Santral Alımları
-
%10-12 - Öz Tüketime Yönelik Çatı ve Arazi Tipi GES Santrali Kurulumu
-
%8-10 - Depolama Alanlarının Genişletilmesi
-
%5-7 - Finansman Maliyetlerinin Azaltılması
-
%3-5 - Anahtar Teslim Proje Geliştirme Amaçlı Arazi Satın Alımları yapmayı planlamaktadır.
CW Enerji’nin finansal performansı aşağıda yer almaktadır;
Hazırlanan değerleme çalışmasında;
Şirket değerlemesi yapılırken INA’ya %50 ağırlık verilmiştir.
Piyasa Çarpanı Analizinde; Yurt İçi Benzer Şirketler FD / FAVÖK kullanılmış ve %50 olarak ağırlıklandırılmıştır.
Değerleme sonucunda Ağırlıklandırılmış Piyasa Değeri 752.066.752 TL olarak hesaplanmış ve birim Pay Değeri 135,73 olarak bulunmuştur.
Elde edilen değere %20 oranında halka arz iskontosu uygulanmıştır ve halka arz fiyatı pay başına fiyatı 108,60 TL olarak belirlenmiştir.
